2ª Emissão
Em 01/06/2010, a Multiner S.A. realizou sua 2ª emissão de debêntures para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. Foram 500.000 (quinhentas mil) debêntures, incialmente ofertadas, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante com privilégio geral sobre os ativos da Companhia, na forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário, na data de emissão, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), perfazendo o montante total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais).
As Debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da ICVM 476, sob o regime de melhores esforços de colocação, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. O coordenador líder da distribuição pública com esforços restritos foi o Banco do Nordeste do Brasil S.A. As debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário no SND – Sistema Nacional de Debêntures operacionalizado e administrado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação.
| TÍTULO | PRINCIPAL | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | PRAZO | JUROS (%AA) | PAGAMENTO JUROS | RATING SR |
| Debêntures Não Conversíveis – 2ª Emissão | R$ 250 Milhões | 01/06/2010 | 01/07/2016 | 6 anos | 9,50% | Anual | BBB- |
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